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人身保险电话销售业务管理办法,中华慈善奖评选表彰办法

发文单位:中国保险监督管理委员会

发文单位:民政部

发文单位:国家食品药品监督管理总局

文  号:保监发〔2013〕40号

文  号:民发〔2017〕146号

文  号:食药监科〔2017〕71号

发布日期:2013-4-25

发布日期:2017-8-29

发布日期:2017-8-22

执行日期:2013-4-25

生效日期:2017-8-29

各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局,新疆生产建设兵团食品药品监督管理局,总局机关各司局、各直属单位:

各保监局,各人寿保险公司、健康保险公司、养老保险公司:

  各省、自治区、直辖市民政厅(局),各计划单列市民政局,新疆生产建设兵团民政局;各司(局),全国老龄办,各直属单位:

为落实创新驱动发展战略,提高食品药品监管系统科技成果转化能力,加快科技成果向监管技术手段和方法等现实生产力转化,充分发挥科技创新对食品药品监管的支撑和引领作用,提升科学监管水平和监管效能,切实保障食品药品安全,依据《中华人民共和国促进科技成果转化法(2015年修订)》《国务院关于印发实施〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉若干规定的通知》(国发〔2016〕16号)、《国务院办公厅关于印发促进科技成果转移转化行动方案的通知》(国办发〔2016〕28号)和《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于实行以增加知识价值为导向分配政策的若干意见〉的通知》(厅字〔2016〕35号),结合食品药品监督管理系统工作实际,制定本意见。

为进一步规范人身保险电话销售业务,切实维护保险消费者权益,我会制定了《人身保险电话销售业务管理办法》。现予以印发,并将有关事项通知如下,请遵照执行。

  《中华慈善奖评选表彰办法》已经2017年8月21日民政部第17次部长办公会议修订通过,现予印发,请遵照执行。

一、科技成果的范围和内容

一、本办法实施前已经开展电话销售业务的人寿保险公司、健康保险公司和养老保险公司(以下简称“保险公司”),应按照本办法相关要求在6个月内完成改建。

  民政部

(一)本意见所称科技成果,是指食品药品监督管理系统内具有独立法人资格的技术支撑机构(包括从事检验检测、标准、审评、审核查验、监测、评价、信息等方面工作的单位)、高等院校、企业法人和研究开发机构等单位,通过科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的成果。

(一)改建申请

  2017年8月29日

(二)本意见所指的科技成果包括能够产生经济效益的科技成果,还包括未能产生经济效益或者未能直接产生经济效益,但能够产生较大社会效益的公益性科技成果,如标准、规范、补充检验方法、技术方案和研究方法等。

已经设立电话销售中心的保险公司,应根据本办法有关规定对电话销售中心进行改建,并向电话销售中心所在地保监局提出改建申请,向呼入地保监局报告。改建申请材料应包括:

  “中华慈善奖”评选表彰办法

二、健全科技成果转化工作体系

1.改建申请书,应明确机构名称、专用号码、所在地、销售区域等;

  (2017年8月21日第17次部长办公会议修订通过)

(三)国家食品药品监督管理总局科技主管部门(以下简称总局科技主管部门)是本系统内科技成果转化工作的组织部门,负责制定促进科技成果转化的相关政策,指导和协调食品药品监督管理系统内科技成果转化有关工作,保障科技成果转化工作顺利实施。

2.改建报告,应说明改建机构是否符合本办法第十一条各项标准;

  第一条
为做好“中华慈善奖”评选表彰工作,鼓励更多的自然人、法人和其他组织参与慈善事业,弘扬慈善文化,根据《中华人民共和国慈善法》、《中共中央办公厅
国务院办公厅评比达标表彰活动管理办法(试行)》和《民政部表彰奖励工作规定》,制定本办法。

(四)各省级食品药品监督管理部门以及总局有关直属单位,应当加强对科技成果转化的管理、组织和协调,制定相关制度,采取激励措施支持科技成果转化工作。

3.改建机构负责人的简历及有关证明等。

  第二条
“中华慈善奖”是中国慈善领域政府最高奖,旨在表彰我国慈善活动中事迹突出、影响广泛的个人、单位、慈善项目、慈善信托等,由民政部负责实施。

(五)食品药品监督管理系统内科技成果完成单位应当建立和完善科技成果转化管理制度,明确科技成果转化各项工作的责任主体,建立健全科技成果转化重大事项领导班子集体决策制度,加强专业化科技成果转化队伍建设,健全科技成果转化流程,依法完成科技成果转化的具体工作。

通过与其他机构合作开展人身保险电话销售业务的保险公司,应根据本办法相关规定对合作机构资质进行审核,并向合作机构呼出地保监局备案,向呼入地保监局报告。备案材料参见本办法第十七条。

  本办法所称的慈善活动,应当符合《中华人民共和国慈善法》第三条的规定。

三、依法依规开展科技成果转化

(二)改建审批和备案

  第三条
“中华慈善奖”每两年评选表彰一次。奖项设置慈善楷模、慈善项目(慈善信托)捐赠企业、捐赠个人等类别。表彰名额原则上不超过150个。包括以下奖项:

(六)科技成果完成单位对其持有的科技成果,可以自主决定采取转让、许可或者作价投资等国家法律法规规定的方式进行转化,除涉及国家秘密、国家安全外,不需审批或者备案。

关于电话销售中心改建的,保监局自收到完整申请材料之日起20个工作日以内,作出批准或者不予批准的书面决定。批准改建的,颁发专属机构经营保险业务许可证;不予批准改建的,应当书面通知申请人并说明理由。

  慈善楷模奖,表彰在我国慈善领域事迹突出、社会影响良好、具有感召力、公信力、示范性的个人(包括慈善工作者)和团体,原则上不超过30个。

(七)科技成果完成单位在进行科技成果转化时,应当按照法律规定和本单位的议事制度,通过集体决议的方式决定是否实施科技成果转化工作及相关事项。单位领导在履行勤勉尽责义务、没有牟取非法利益的前提下,依法免除其在科技成果定价中因科技成果转化后续价值变化产生的决策责任。

关于保险公司委托保险代理机构开展电话销售业务备案的,保监局收到备案材料后可视情况对备案项目进行检查,对不符合有关条件的及时提出整改意见。

  慈善项目(慈善信托)奖,表彰在我国慈善领域具有创新性、示范性、推广性的慈善项目和慈善信托,原则上不超过50个。

(八)科技成果完成单位按照国家法律或行政法规等规定,确定科技成果转化的交易价格,公示相关内容,依法完成科技成果转化。

二、为统一监管标准、提升监管效率,各保监局应根据本办法修订完善现有关于人身保险电话销售业务的规范性文件。

  捐赠企业奖,表彰在表彰周期内向我国境内捐赠数额较大、贡献突出的国(境)内外企业,原则上不超过40个。

(九)科技成果转化工作应当尊重市场规律,发挥科技成果完成单位的主体作用,遵循自愿、互利、公平、诚实信用的原则,依照法律法规规定和合同约定,享有权益并承担风险。

中国保监会

  捐赠个人奖,表彰在表彰周期内向我国境内捐赠数额较大、贡献突出的国(境)内外个人,原则上不超过30个。

(十)科技成果转化实施过程中,科技成果应优先在中国境内实施。将科技成果转让或许可境外组织或个人实施的,应按有关规定报相关部门审批,法律、法规对批准机构另有规定的,依照其规定。

2013年4月25日

  第四条
每届“中华慈善奖”评选表彰工作方案,由民政部部长办公会审议确定。

(十一)科技成果完成单位实施科技成果转化工作时,应依据国有资产监督管理等相关规定,委托专业评估机构对科技成果的价值进行资产评估工作,并以科技成果的资产评估结果作为实施科技成果转化的定价参考依据。

人身保险电话销售业务管理办法

  第五条
民政部组建当届“中华慈善奖”评委会,按《评委会工作规则》对候选对象进行评价。评委会由民政部门、有关党政部门、军队有关单位、人民团体、慈善行业组织、新闻媒体、教育科研等机构的代表和全国人大代表、政协委员、专家学者组成。

四、建立科技成果转化收益分配和激励机制

第一章 总 则

  第六条
“中华慈善奖”评委会下设办公室承担日常工作。办公室设在民政部社会福利和慈善事业促进司。

(十二)科技成果完成单位转化科技成果所获得的收入全部留归单位,纳入单位预算,不上缴国库,扣除对完成和转化科技成果作出重要贡献人员的奖励和报酬后,应当主要用于科学技术研发与成果转化等相关工作,并对科技成果完成单位的运行和发展给予保障。

第一条
为规范人身保险电话销售业务,保护消费者合法权益,维护良好的市场秩序,鼓励新兴渠道专业化发展,依据《中华人民共和国保险法》、《保险公司管理规定》、《人身保险业务基本服务规定》等法律、法规,制定本办法。

  第七条
各省(自治区、直辖市)民政厅(局)新疆生产建设兵团民政局负责其行政区域内“中华慈善奖”的申报、参评材料审核和初评工作,经社会公示后向评委会办公室进行推荐。各省(自治区、直辖市)民政厅(局)新疆生产建设兵团民政局具体负责范围包括:

(十三)科技成果完成单位应规定或者与科技人员约定奖励和报酬的方式、数额和时限。单位制定相关规定,应当充分听取本单位科技人员的意见,并在本单位公开相关规定。依法对科技成果完成人和为成果转化作出重要贡献的其他人员给予奖励时,按照以下规定执行:

第二条
人身保险公司(以下简称“保险公司”)直接或委托具有保险代理资格的机构(以下简称“保险代理机构”)在中华人民共和国境内开展电话销售业务,适用本办法。

  (一)在省级及以下工商行政管理部门登记的企业参评捐赠企业、慈善项目(慈善信托)的。

1.以技术转让或者许可方式转化科技成果的,应当从技术转让或者许可所取得的净收入中提取不低于50%的比例用于奖励。

第三条
本办法所指的电话销售业务,是指保险公司主动呼出或接受客户呼入,通过电话销售中心或委托保险代理机构销售保险产品的业务。

  (二)在当地从事慈善活动的当地户籍或非当地户籍人员参评慈善楷模、捐赠个人、慈善项目(慈善信托)的。

2.除本实施意见另有规定的以外,以科技成果作价投资实施转化的,应当从作价投资取得的股份或者出资比例中提取不低于50%的比例用于奖励。

第二章 市场准入

  (三)在地方民政部门登记的社会组织,在省级及以下工商行政管理部门登记的企业等参评慈善项目(慈善信托)的。

3.在研究开发和科技成果转化中作出主要贡献的人员,获得奖励的份额不低于奖励总额的50%。

第四条
保险公司应设立电话销售中心或委托保险代理机构开展电话销售业务,其他单位和个人不得经营或变相经营电话销售业务。

  (四)其他在当地开展慈善活动的单位参评“中华慈善奖”的。

4.将科技成果自行实施或者与他人合作实施转化的,应当在实施转化成功投产后连续3年至5年,每年从实施该项科技成果的营业利润中提取不低于5%的比例用于奖励。

保险销售从业人员个人不得随机拨打电话约访陌生客户,或者假借公司电话销售中心名义约访客户。

  各省(自治区、直辖市)民政厅(局)新疆生产建设兵团民政局要在其行政区域内进行充分宣传和动员,挖掘先进典型,扩大活动影响,吸引各方参与,提高推荐质量。

5.科技人员为企业提供的技术开发、技术咨询、技术服务等活动,是科技成果转化的重要形式,应通过合同约定服务价格。以技术开发、技术咨询、技术服务等活动转化科技成果的,应当从技术开发、技术咨询、技术服务等活动所取得的净收入中提取不低于50%的比例用于奖励。

第五条 保险公司开展电话销售业务,应符合以下条件:

  第八条
“中华慈善奖”评委会办公室不接受单位和个人自荐,只接受以下推荐:

6.完成人和参加人在不变更科技成果权属的前提下,可以根据与本单位的协议进行科技成果的转化,并享有协议规定的权益。该单位对上述科技成果转化活动应当予以支持。

(一)上一年度及提交申请前连续两个季度偿付能力均达到充足;

  (一)各省(自治区、直辖市)民政厅(局)新疆生产建设兵团民政局关于其行政区域内慈善楷模、慈善项目(慈善信托)捐赠企业、捐赠个人等的推荐。

(十四)科技成果完成单位应当规范领导人员转化激励机制,对于担任领导职务的科技人员,获得科技成果转化奖励,按照以下原则执行:

(二)最近2年内无受金融监管机构重大行政处罚的记录,不存在因涉嫌重大违法违规行为正在受到中国保监会立案调查的情形;

  (二)各业务主管单位关于在民政部登记的社会组织参评慈善项目(慈善信托)慈善楷模等的推荐。

各单位正职领导以及各单位所属具有独立法人资格单位的正职领导,是科技成果的主要完成人或者对科技成果转化作出重要贡献的,可以获得现金奖励,原则上不得获取股权激励;其他担任领导职务的科技人员,是科技成果的主要完成人或者对科技成果转化作出重要贡献的,可以获得现金、股份或者出资比例等奖励和报酬。

(三)对拟设立电话销售中心的可行性已进行充分论证,包括业务发展规划、电话销售系统建设规划等,并具备电话销售业务管理制度;

  (三)中央和国家机关、事业单位、中央群团组织等部级单位在职责和业务范围进行的下列推荐:

对担任单位领导职务的科技人员的科技成果转化收益分配实行公开公示制度,不得利用职权侵占他人科技成果转化收益。

(四)有符合任职资格条件的筹建负责人;

  1.中央企业、在全国工商行政管理总局登记的民营企业、外资企业参评捐赠企业的。

(十五)受奖励人员获得的科技成果转化奖励属于单项奖励,不纳入工资总额基数及绩效额度考核与管理,不受当年所在单位工资总额限制,但应当按照法律规定缴纳税款等。

(五)中国保监会规定的其他条件。

  2.港澳台企业、组织和个人参评“中华慈善奖”的。

(十六)省级食品药品监督管理部门、总局各直属单位对公益性科技成果进行界定,并依据其转化工作中实际推广覆盖范围、行业技术水平提高情况、食品药品监督管理能力提升幅度等方面进行考核评价。

第六条
保险公司总公司和省级分公司可以向拟设地保监会派出机构(以下简称“保监局”)申请设立电话销售中心。电话销售中心是保险公司直接经营电话销售业务的专属机构。

  3.国外企业、组织和个人参评“中华慈善奖”的。

(十七)对于公益性科技成果,除按照本意见的规定对科技成果完成人员进行奖励以外,还可以实施精神奖励。总局根据实施情况采取适当的方式予以通报表扬。鼓励各省级食品药品监督管理部门和总局直属单位对在科技成果转化工作中作出重要贡献的人员进行表彰。

总公司申请设立的电话销售中心,可以在总公司经营区域内开展电话销售业务;省级分公司申请设立的电话销售中心,可以在省级分公司经营区域内开展电话销售业务。

  (四)中央军委政治工作部关于军队和武警部队参评慈善楷模等的推荐。

五、鼓励拥有科技成果的人员创业

第七条 设立电话销售中心,应当提交下列材料:

  军队和武警部队的参评单位和个人,由中央军委政治工作部统一推荐,不向省级民政部门进行申报。

(十八)科技成果完成单位的科技人员在履行岗位职责、完成本职工作的前提下,经征得原所在单位同意,可以到企业、科研机构、高等院校和社会组织兼职,也可以离岗创业,从事科技研发工作。

(一)设立申请书,应包括机构名称、拟设立地、销售区域等;

  “中华慈善奖”评委会办公室不接受按照属地原则应由省级民政部门负责初选并推荐的申报。

(十九)原所在单位应当建立制度规定,或者与兼职、离岗人员约定兼职、离岗期间和期满后的权利和义务。

(二)偿付能力符合条件的说明;

  第九条
参评“中华慈善奖”,应提交能够证明其对慈善事业发展所作贡献的文字和影音材料。参评材料应真实、准确、详细,参评材料涉及的捐赠金额应提供捐赠票据等证明。

(二十)离岗人员原所在单位原则上在不超过3年的时间内保留其人事关系,离岗期间原所在单位与离岗人员的劳动关系中止,自离岗之日起不再发放工资、福利等报酬。

(三)电话销售中心设立的可行性论证报告,包括拟设机构3年业务发展规划、电话销售系统建设规划、电话销售业务管控体系及主要制度等;

  参评“中华慈善奖”的个人奖项,一般要在其所在单位进行公示。

(二十一)离岗期间,离岗人员与原所在单位同等条件的人员同等享有参加职称评审、岗位等级晋升和保留社会保险关系等方面的权利。

(四)受到行政处罚或者立案调查情况的说明;

  第十条
“中华慈善奖”评委会办公室和各省级民政部门有权就参评材料向参评者和推荐单位进行核实,参评者和推荐单位应积极配合。

(二十二)离岗人员所承担的国家、有关部门、地方或原所在单位的研究课题原则上不得中止,确需中止的应当按照有关规定办理变更等相关手续。

(五)拟设机构筹建负责人的简历及相关证明材料;

  第十一条
“中华慈善奖”评委会办公室汇总各方推荐,进行形式审查后,形成“中华慈善奖”候选名单,由“中华慈善奖”评委会评委对候选名单进行评价。社会公众同时对候选名单进行网络投票,网络投票时间为7个自然日。

(二十三)兼职、离岗人员要遵守与原所在单位的约定,保守原所在单位的秘密,尊重原所在单位的知识产权,并与原所在单位签订保密协议;使用原所在单位或他人知识产权的,要获得原所在单位或他人的许可。兼职、离岗人员不得违反原所在单位规定或者协议的约定,从事与原所在单位相同的科技成果转化活动。

(六)中国保监会规定提交的其他材料。

  第十二条
评委会办公室根据评委评价和网络投票等情况,统筹考虑候选对象的地域分布、慈善领域和行业布局等因素,提出表彰入围名单。

(二十四)各级单位要实行科技人员兼职、离岗公示制度,批准兼职、离岗时,须由原所在单位通过官网或其他方式公示5个工作日以上。对到外资企业或有国(境)外背景的企业兼职的,原所在单位要审慎审批,必要时应听取上级主管部门的意见。

第八条
保险公司申请设立的电话销售中心,名称至少应当包含“申请人名称”和“电话销售中心”两个要素。

  第十三条 评委会办公室将表彰入围名单向有关单位和部门征求意见。

六、加强科技成果转化绩效评价及示范引导

第九条
保险公司电话销售中心负责人属于保险公司高级管理人员,应当在任职前取得中国保监会核准的任职资格。

  第十四条
评委会办公室将表彰入围名单及有关单位和部门意见提交民政部部长办公会审议,形成拟表彰名单。

(二十五)各级食品药品监督管理部门和有关单位应当建立有利于促进科技成果转化的绩效评价体系,将科技成果转化情况作为对相关单位及人员评价、考核、科研资金支持的重要内容和依据之一,并对科技成果转化绩效突出的相关单位及人员加大支持力度。

保险公司电话销售中心负责人应当具有下列条件:

  第十五条
评委会办公室将拟表彰名单在民政部官网进行为期7个自然日的社会公示。

(二十六)鼓励有条件的单位设立科技成果转化专项基金,对能够切实提升食品药品监督管理水平的技术、方法等科技成果转化进行资助。

(一)大学本科以上学历或者学士以上学位;

  第十六条
拟表彰名单在社会公示期间,没有接到问题反映的,拟表彰名单即为表彰名单;在社会公示期间接到问题反映的,由民政部部长办公会审议决定表彰名单。

(二十七)科技成果完成单位应当将科技成果转化工作作为一个重要依据,纳入职称评定、岗位管理和考核评价等制度。

(二)从事金融工作3年以上或者从事经济工作5年以上;

  第十七条 民政部一般于9月5日举办“中华慈善奖”表彰活动。

(二十八)食品药品监督管理系统内各单位应当做好示范推广工作,加强对科技成果转化典型案例、良好经验的总结宣传。通过先进经验、先进做法的示范引导,营造有利于科技成果转化的良好氛围,进一步激发全系统参与科技成果转化活动的活力。

(三)具有1年以上电话销售业务管理经验或2年以上金融业务管理经验;

  第十八条
已经获得表彰的慈善楷模和慈善项目(慈善信托),一般不再参评“中华慈善奖”。

(二十九)鼓励食品药品监督管理系统内各单位积极引进、吸收、应用其他系统和行业转化的先进科技成果,服务食品药品监督管理工作,提高监管整体效能和水平。

(四)《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》规定的其他条件。

  已经获得表彰的捐赠企业和捐赠个人,可重复参评“中华慈善奖”。

七、建立科技成果转化登记及年度报告制度

第十条
电话销售中心所在地保监局应当自收到完整申请材料之日起30日内对设立申请进行审查。对符合本规定第五条的,向申请人发出筹建通知;对不符合本规定第五条的,作出不予批准决定,并书面说明理由。

  第十九条
参加“中华慈善奖”评选的单位和个人,填报参评材料或者在网络投票中弄虚作假的,一经核实,不再允许该单位和个人参评“中华慈善奖”。

(三十)省级食品药品监督管理部门和总局直属单位按照相关程序,于每年4月1日前将转化的科技成果按照《食品药品监管总局办公厅关于开展科技成果登记工作的通知》有关要求予以登记,并将审核后的上一年度科技成果转化情况的年度报告报送至总局科技主管部门。

申请人应当自收到筹建通知之日起6个月内完成电话销售中心的筹建工作,筹建期间不计算在行政许可的期限内。筹建期间届满未完成筹建工作的,应当根据本办法重新提出设立申请。筹建机构在筹建期间不得从事任何保险经营活动。

  第二十条
“中华慈善奖”获得者出现严重违法违纪行为或造成不良社会影响的,经民政部部长办公会议决定,对其已获奖项予以撤销。

(三十一)年度报告由科技成果完成单位出具,内容主要包括:科技成果转化取得的总体成效和面临的问题;取得科技成果的数量及有关情况;科技成果转让、许可和作价投资情况;科技成果转化的履行、实施等具体情况;推进产学研合作情况,包括自建、共建科技成果完成单位、技术转移机构、科技成果转化服务平台情况,签订技术开发合同、技术咨询合同、技术服务合同情况,人才培养和人员流动情况等。

第十一条 保险公司电话销售中心开业应当符合以下标准:

  第二十一条
本办法自印发之日起施行。2014年发布的《“中华慈善奖”评选表彰办法》同时废止。

八、加强科技成果转化监督管理

(一)营业场所权属清晰,安全、消防等设施符合要求,使用面积、使用期限、功能布局等满足经营需要。营业场所连续使用时间原则上不短于两年;

责任编辑:winema

(三十二)食品药品监督管理系统各单位及科技人员应当遵守国家科技成果转化相关管理制度,积极采取措施促进科技成果转化。任何人不得将科技成果、技术资料和数据占为己有,侵犯单位合法权益,不得擅自转让科技成果或擅自获取成果转化收益。

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